光伏发电越来越赚钱了

今日光伏概念涨幅居前。今年以来，光伏板块整体逐渐走高，而随着光伏开始进入全面平价阶段，光伏市场的景气度或将越来越高。

梳理光伏产业的发展，其主要经历四个阶段：

2004年-2010年，光伏发电较大规模产业化在2004年兴起于欧洲，新增装机量年均复合增速约81%。

2011年-2013年，欧债危机让欧洲各国开始大幅降低光伏补贴 ，而光伏的投资收益率下滑使得下游需求开始减少，早期行业上游快速扩张进一步加剧了供需失衡，新增装机量年均复合增长率为12.8%

2014年-2018年，新增装机量年均复合增涨率达到22.1%。

2019年-2025年，随着光伏技术的持续提高以及成本降低，光伏发电已经在许多国家成为清洁且环保，具备价格竞争力的能源，光伏产业目前已经开始进入全面平价阶段，全球市场亦具备高景气度，有机会开始新一轮的周期。

值得注意的是，在2019年，虽然我国新增装机量同比下降，但新增和累计光伏装机容量依然保持在全球第一的位置。具体数据显示，2019年，我国新增光伏并网装机容量为30.1GW，截止到去年年底，累计光伏并网装机量达到204.3GW，较去年同期增长17.1%；全球的光伏发电量为2242.6亿千瓦时，较去年增长26.3%。

在光伏行业，现金成本价（可变成本）非常重要，可以说这是公司竞争的终极指标。在当前全球化竞争局面下，光伏产业链各方面价格时长会有较大波动，而行业内产能会依据现金成本价的高低不断出清，直到供需慢慢平衡。当需求复苏，其价格会再次提高，在竞争中生存下来的公司将充分享受产业回暖带来的红利，也可借机得到扩产的先机与资本。所以，拥有现金成本价最低的公司，不仅因其成本优势有更高的毛利和更强的盈利能力，还可以利用其优势赢得竞争。

具体到公司而言，在当前平价时代，光伏产业各环节的头部公司积极扩产，新产能将更有成本的优势。而光伏中小企业，碍于市场、资金和技术等各方面因素，产能的利用率和规模大幅落后头部公司。伴随光伏市场竞争的激烈程度，中小企业或将慢慢退出和淘汰，行业集中度将逐渐提高，具有一体化优势的光伏龙头会充分享受市场份额。

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