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光伏跨界越来越没谱了

返回列表 来源: 市值观察 发布日期: 2024.02.14 浏览次数:
在中国,光伏是一个很反转、很多变的行业。比如,它曾缔造过最精彩的造富故事,但最终却让很多人输得体无完肤;它曾长期面临西方的压迫和剥削,如今却反过来卡了全世界的脖子。唯一不变的,可能就是人们对这个行业的痴迷和执念。这么多年,总是不断有外行跨界进入,试图从中捞一笔。现在,形势再次变得疯狂、扭曲,甚至有些失控。
01睁眼说瞎话
5月22日晚间,A股上市公司棒杰股份突然抛出一则公告,公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会达成投资协议,拟投资建设年产16GWN型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目,计划总投资约80亿元。而在去年底,这家主营业务为纺织服装的企业就已宣布在扬州投建年产10GW的光伏电池片项目,总投资约26亿元。也就是说,棒杰股份要总共砸下100多亿跨界搞光伏,而考虑其自身能力,截止今年一季度,公司的总资产只有13.79亿元,账上现金5.11亿元。更让人瞠目的是,这种情况并非个案。今年5月5日,主营房地产业务的天宸股份发布公告,称公司已与芜湖市繁昌区人民政府于签署《投资框架协议》,拟投资建设光储一体新能源产业基地项目,计划总投资116亿元。而公司目前总资产仅为34.13亿元,其中货币资金只有5.98亿元,另外还有5.55亿元的长期借款。5月30日,聆达股份宣布在铜陵狮子山高新区建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目,总投资约91.5亿元。在此之前,该公司已连续三年亏损,目前总资产只有21亿,货币资金7192万。去年,沐邦高科与鄂城区人民政府达成协议,在鄂城区人民政府园区内安排项目用地约500亩,建设10GW TOPCon光伏电池生产基地,项目投资规模预计48亿元。这家企业目前的总资产不过34.21亿,账上只有1.9亿现金,另加短期借款1.65亿。类似的企业还有皇氏集团、蓝光发展……PV-info有一项统计数据,仅2022年,跨界光伏的企业数量就达到75家。而在前几天刚刚结束的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会上,中国投资协会能源投资专委会秘书长张杰对外透露一个信息,TOPCon技术出现后,大规模的资本和企业涌入光伏行业,约90%的世界500强企业已经涉足到新能源行业,预计在中国规划投资的TOPCon项目已达1000GW。而在刚刚过去的2022年,全球光伏新增装机为230GW。事实上,如此“盛况”在光伏的发展历程中并不新鲜,其结局和归宿,也早有殷鉴。
02记吃不记打
过去二十年,光伏是中国最好的行业,也是最坏的行业。光伏好,因为它造富的速度和规模远超其他行业。早在2005年,施正荣便凭借无锡尚德的上市登顶中国首富,而彼时距离其回国创业仅4年时间。此外,彭小峰、苗连生、李河君等也几乎在同一时间靠光伏坐上地方首富的位置。直到现在,光伏企业家的财富值依然是顶级水平。据胡润研究院发布的《2022年衡昌烧坊胡润百富榜》,2022年光伏行业共有74位企业家上榜,其中东方希望刘永行家族,通威刘汉元家族,合盛硅业罗立国家族,隆基李振国家族,晶澳靳保芳家族,德业股份张和君家族,天合光能高纪凡家族,阳光电源曹仁贤家族,福斯特林建华家族等入围Top100。相关企业家财富总和达到1.6万亿。光伏又不好,因为它有着很强的周期特征。行业上行时,蜂拥而上,把产能提高到全世界都消化不了的程度;一旦转入下行周期,必然伴随大批企业倒下。循环往复,淘尽英雄。无锡尚德最终走向破产,施正荣一人躲到澳洲;彭小峰的赛维被清算,在挣扎一番后远遁美国;英利因巨亏重组,苗连生被迫拿出全部身家还债;海润光伏破产,杨怀进入狱;汉能系崩盘,李河君被带走……巨头的命运尚且如此,没有规模和成本优势的中小企业,其结局可想而知。麻烦之处在于,人们只愿意相信向上的前景,却从来不考虑向下的后果;只看到一举成名天下知的逆袭神话,却没有认识到一将功成万骨枯的残酷现实。也正因如此,才会有源源不断的人怀揣侥幸心理跨界光伏,然后碰得头破血流。2009年,“太阳能屋顶计划”横空而出,地方政府从旁鼓动,企业大干快上,很多八竿子打不着的企业都转行光伏,有卖水泥的,有做服装的,用当时一个企业家的话说:“只要有钱就可以整!”疯狂程度,可见一斑。结果是,到2010年,全国建了一百多个光伏基地,1000多家企业的组件产能高达35GW。要知道,当年全球新增装机量不过15GW。2011年,中国有260多家光伏企业,“欧美双反”后的2012年,只剩下112家,几乎所有跨界企业,都被秋风扫落叶般地扫进历史的垃圾堆。黑格尔说:“我们能从历史中吸取的唯一教训,是我们从来不会从历史中吸取教训。”当下,光伏正处于从P型电池向N型电池转变的过渡期,那些跨界的企业以为又等到了染指光伏的机遇。但事实上,这大概率又是一场“劫难”。
03倒计时
碳达峰”和“碳中和”政策发布后,整个光伏产业发疯似的投资,据黑鹰光伏的统计,从2020年至今,多晶硅、硅片、电池、组件等核心环节,以及光伏

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