成交量还是没上来。
今天两市成交额8681亿，和昨天差不多，看来还得继续熬。
现在多头和空头好像对峙住了一样，高手对决，都是这样，敌不动我不动，先动的一方往往会先暴露弱点，容易被一招击败。
大盘走得比较弱，北上资金也不给力，盘面还是让人提不起兴趣。
不过今天光伏和汽车零部件板块表现的还不错，尤其光伏，今天隆基更新了P型单晶硅片报价，整个产业链都比较亢奋。
光伏这几年的表现我觉得总体来说还是要比新能源汽车逊色，光伏虽然也是市场的主线，但在机构眼里，爆发性还是没有新能源汽车强。
但我觉得光伏的未来一定好于新能源汽车，尤其是未来10-30年。
这里没有褒贬的意思，两个行业都是前景非常好的行业，我也都非常看好，但如果要排个序，我会把能改变能源秩序的光伏排在第一位。
一、光伏的利好
今天隆基虽然涨得不多，但官网发出的消息还是比较积极的。
隆基官网今天上午更新了P型单晶硅片报价，和6月30日的报价相比：
182mm硅片价格上涨0.24元/片，涨幅3.3%；
166mm硅片和158.75mm硅片价格均上涨0.25元/片，涨幅分别为4.1%和4.3%。
而且，在这次报价中，隆基将182mm硅片的厚度由160μm调整到155μm，这属于产品优化，说明目前隆基对182依然很看重。
光伏产业链涨价在去年中断过，后面几乎没有持续性的涨价，但这次整个光伏产业链持续涨价的场景再现。
我觉得下半年光伏企业的利润还要增厚，光伏产业链还得涨。
光伏产业链从上游到中游分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节，下游是电站，从上游到下游最近基本都在涨价。
7月21日， TCL中环率先宣布全面上调产品价格，中环最新P型、N型单晶硅片价格上调0.24-0.41元/片之间，涨幅在4%左右。
7月25日，通威股份官网公布最新的单晶太阳能电池片定价，不同尺寸的电池片价格上调4-5分/瓦，涨幅3.1%-4.1%。
而全行业涨价潮的源头，是硅料。
2021年以来，因光伏产业链各环节供需错配，多晶硅料价格一路暴涨。截至上周数据，硅料价格最高已经触及31万元/吨，和2021年初比上涨了250%，创近10年新高。
很多人之前问过我，为什么感觉隆基不怎么涨。
和硅料比，隆基确实涨不过它们，因为硅料景气度太高，价格一直在高位，和周期行业中的原材料是一样的逻辑。
原材料的周期性往往要比中下游大的多，这也是为什么原材料公司股价总是大涨大跌的原因。
今天还看到一则消息，国家能源局说国内光伏产业为全球市场供应超过70%的组件。
光伏的未来是全球能源革命，而现阶段我们就已经占据了海内外主要市场，所以这个领域也是国内最可能向海外扩张的领域。
中国的很多企业非常难出国，一个是自身原因，一个是国外对本土企业的保护，但光伏很可能会打破这些壁垒。
国内光伏行业未来甚至可能出现多个万亿级公司。
二、中国中免半年报
中国中免2022年上半年度营收276.5亿，同比下滑22.2%，归母净利润39.4亿，同比下滑26.5%。
今年上半年对免税公司来说确实是一个不小的打击，3-5月很多地方的门店和物流运营出现中断，所以中免的半年报业绩并不好看。
这个我是有深切体会。
3-5月上海整整封闭了两个多月，不要说购买免税品，就是日常的额外消费也都没了，这两个月消费最多的是蔬菜、肉类、大米、鸡蛋、水果……
基本全是吃的。
所以和旅游相关的公司，上半年业绩肯定好不到哪去。
但我看了中免6月的数据，整体还行，6月营收同比增长13%，这个月疫情稍微好转，业绩就回到正轨，说明中免整体没什么大问题。
疫情对中免的影响我不是很担心，因为疫情总会过去。
我最担心的是大家的购买力，民众还有没有钱去买免税品，还愿不愿意去买。
6月的数据已经缓解了我的担忧，大家还是有钱买的。
感觉还是太低估国内的消费能力了，如果疫情完全结束，这个数据会更好。
小提示：
上海机场的调整我觉得已经结束，好公司，好价格，好时机，全都具备。
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