隆基股份，降价让光伏行业再次破防

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隆基股份，降价让光伏行业再次破防

返回列表 来源：发布日期： 2022.10.19 浏览次数：

作者 | 慈俭和静@雪球

再厉害的龙头公司也不能改变行业规律，光伏周期只会迟到，不会缺席。

11月最后一天

，

隆基对外公布最新一期硅片价格

：

其中182mm硅片下调至6.2元/片

，

降幅达9.8%

，

158.75mm由5.53元/片调整至5.12元/片

，

下调0.41元/片

，

降幅7.4%

；

166mm由5.73元/片调整至5.32元/片

，

下调0.41元/片

，

降幅7.2%

。

尽管此次硅片厚度由170μm下降到165μm

，

从成本角度来讲

，

实际降幅虽然低于上面数据

，

但降幅也在6%以上

。

目前虽然其他硅片大厂尚未动作

，

正是由于隆基的龙头地位

，

率先发力

，

加之本次降幅之大

，

在业内引起轩然大波

。

隆基率何以先降价

硅料价格下降是最根本动因

。

尽管公开资料尚未看到最新硅料价格下降

，

但从财联社对隆基相关人士采访来看

，

隆基已经确定拿到了降价后的硅料

，

这应该是本轮降价最基本条件

。

稍长远来看

，

春节前后18万吨的硅料新产能即将投产

，

以及2022年大规模硅料投产

，

且远高于明年终端需求

，

必定会出现硅料供过于求

，

降价也是大势所趋

。

因此硅料价格下降才是根本动因。

在业内普遍对硅料降价预期一致时刻

，

为什么是隆基率先发起

？

很多人说是隆基库存较高

，

面临减值风险

，

但是从李振国总半年报答投资者时说过

，

隆基80%都是按订单生产

，

剩余20%虽然没有订单

，

也是为了临时分布式组件准备的

，

明确告诉投资者不用担心销售不出去

，

所以库存过高而降价我觉得不成立

。

因此我认为主要是隆基具备降价底气

，

隆基利用自己龙头地位

、

采购量以及资金优势

，

能够拿到相对其他家较低硅料价格

，

以及本身四川云南6-7万吨权益硅料优势

，

能抵扣一部分成本

。

综合上述原因

，

较低的成本

，

是使其具备率先发动降价的底气

，

所以隆基能率先发起

。

提前发力布局

短期来看

，

12月份即将发行的70亿可转债使其具备降价的资金优势

。

70亿到手后置换出来的资金

，

子弹充足

，

腾挪的空间大

。

此时降价所谓正当其时

。

长远来看

，

某机某良为代表的的新产能都在大量涌进来

，

隆基要实现自己40%+市占率

，

还有很大提升空间

，

必须提前发力布局

。

面对隆基的刀光剑影

、

鼓角争鸣

，

另一家巨头选择沉默

，

反倒是这些新晋者

，

都一片乐观

，

都说对自己没影响

，

不知道是想做脑袋埋进沙子的鸵鸟还是走夜路给自己唱歌

，

反观隆基却在忧心忡忡说降价对自己压力很大影响很大

，

这苦情戏演给谁看

？

另外一方面

，

今年还剩下最后一个月了

，

年初的目标来看

，

纸面公告的850亿的营收估计没大问题

，

但别忘了营收1000亿目标

，

也是李振国总公开说的

，

虽然是口头

，

还有80G的硅片

，

40G的电池等目标

，

现在发起降价很可能是想利用这最后一个月

，

冲刺一下目标

。

从

大的方面来说

，

气候大会刚收场

，

大佬们豪言壮语也发表了

，

接下来该要有所行动

，

尤其是美印中欧的表态

，

给未来几年光伏产业定下基调

，

尤其是眼见的明年

，

肯定是有大动作

。

反观国内

，

今年由于价格高企

，

预期的四季度抢装潮没有出现

，

反而五大家族还集体喊话各大电站不要急

，

但是

，

各大电站可不能老等着

，

加上考核目标

，

明年肯定要动作

，

并且力度还要大

。

所以市场前景对光伏产业一片大好

，

作为龙头

，

必定要有猛虎扑食的姿态抢占国际国内市场

。

第二方面

，

对隆基而言随着新电池片投产

，

未来隆基硅片70%乃至更多要自用

，

剩下才供给市场各家

，

所以

，

本次硅片降价对其自身影响并没有那么大

，

更多的是对市场的心理冲击

，

反而由此导致组件降价才真正有利于占领市场。

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本文标签：分布式组件隆基

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