进一步推动大型风电光伏基地建成并网、光伏电站开发建设再次征求意见……政策利好叠加光伏板块中报业绩亮眼延续高成长，光伏行业驶入快车道。
9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。国家能源局党组成员、副局长任志武出席会议并讲话。
会议围绕推动2022年可再生能源开发利用，听取了6月份形势分析会各单位所提意见建议落实情况、全国可再生能源最新发展情况和重大项目建设进展，分析了可再生能源发展面临的形势和问题，并研究提出了相关措施建议。有关省份能源主管部门和派出机构就分布式光伏发展、新能源参与市场等介绍了情况。
会议指出，在全行业共同努力下，可再生能源发展持续保持平稳快速增长。今年1-7月全国可再生能源新增装机6502万千瓦，占全国新增发电装机的77%；全国可再生能源发电量1.52万亿千瓦时，占全国发电量的31.8%；全国可再生能源发电在建项目储备充足；全国主要流域水能利用率98.6%、风电平均利用率96.1%、光伏发电平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。
会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准（备案），尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产；第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设。要进一步加大政策供给和行业服务，加强部分地区新能源消纳利用研究，加强新能源发电预测预警，加大区域可再生能源协同规划、协同开发和联合调度，进一步发挥新能源在能源保供中的作用；进一步加强可再生能源发展要素保障，推动解决新能源开发建设面临的用地用海问题，对符合政策性开发性金融工具的风电光伏和抽水蓄能项目，力争能纳尽纳；着力推动新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的政策落地，尽快完善可再生能源发电绿色电力证书交易制度，进一步做好可再生能源发展长期政策供给。要进一步抓好有关问题整改落实，对配套建设制造产业增加新能源企业负担问题、未做好部门协调情况下项目抢建问题要抓紧组织整改，并举一反三；对农村户用光伏开发建设中一些企业和机构损害农民利益问题，要认真组织排查，对发现问题要严查重处，切实维护农民合法权益。
会议强调，要进一步梳理去年11月份以来历次形势分析会各单位所提意见建议的落实情况，对还没有解决或者还没有落实到位的问题，专题研究解决；进一步梳理“项目等审批”和“电网等项目”等问题，督促推动落实，为可再生能源发展营造良好环境。
9月6日，光伏50ETF收涨5.11%，主要由于相关部门就光伏电站开发建设再次征求意见，叠加板块中报业绩亮眼延续高成长。
9月5日，国家能源局官网发布消息，显示国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）向社会公开征求意见。
《意见稿》指出，光伏电站项目应符合国家有关光伏电站接入电网的技术标准规范等有关要求，科学合理确定容配比，交流侧容量不得大于备案容量或年度开发建设方案确定的规模。涉网设备必须通过经国家认可的检测认证机构检测认证，经检测认证合格的设备，电网企业非必要不得要求重复检测。
随着大基地项目的加速推进，下半年集中式需求将陆续启动，国内光伏市场有望延续高增长态势。业内人士认为，需求的不断增长大大刺激了国内光伏企业投入扩产的热情。自2021年以来，光伏产业就进入到新一轮的扩产周期。
以光伏行业上游硅料为例，近年来价格持续上涨。Choice数据统计，多晶硅价格指数从年初的44涨至8月13日的73.42，涨幅66.86%，2011年以来涨幅更是达到362.34%。
中银证券在一份研报中指出，光伏行业产能的大幅扩张主要有两个原因。其一，行业龙头企业需要加码产能才能稳固地位；其二，光伏行业的快速扩容吸引了大量外部投资者，并通过大幅扩张产能方式向头部企业发起冲击。
光伏行业的高景气也反映到业绩上面，光伏板块上半年业绩大幅增长。得益于全球光伏需求的高速增长，中证光伏产业指数上半年合计实现营业总收入4496.36亿元，同比增长65.49%，归属于上市公司股东的净利润508.70亿元，同比增长76.60%。对于高估值的新能源板块，行业的估值大概率都需要与成长性相匹配，今年光伏板块的增速又上了一个台阶。
光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。通常将光伏产业链主要划分为三个环节，分别是产业链上游（多晶硅料、单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片、多晶硅片）；产业链中游（单晶电池、多晶电池、薄膜光伏组件、晶硅组件）；产业链下游（逆变器和光伏发电系统），此外还涉及光伏玻璃、胶膜、支架等辅材环节。
《投资快报》记者从细分领域看到，上游的多晶硅、硅片；中游的组件；下游的逆变器、蓄电池盈利状况更好。
中原证券认为，当前光伏板块估值基本回归到历史中位数以上水平，部分公司估值创出历史新高。考虑各环节未来扩产情况，行业景气差异和估值情况，预计板块波动加剧。中长期建议投资者关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。
光伏板块中期净利润超10亿元的上市公司（制表：投资快报）
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